Carbonetti e Associati e A&O Shearman nella cartolarizzazione con struttura sub-participation per Anchorage
Carbonetti e Associati e A&O Shearman hanno assistito rispettivamente Anchorage Capital Advisors, in qualità di sottoscrittore dei titoli, e un primario istituto finanziario internazionale, in qualità di beneficiario della protezione di credito, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell’articolo 7(1)(a) della Legge 130/99 secondo il modello della c.d. sub-participation.
La struttura di cartolarizzazione riguarda esposizioni che derivano da un finanziamento erogato ad una primaria società operante nel settore delle infrastrutture.
L’operazione si inserisce nel quadro delle più recenti evoluzioni del mercato delle cartolarizzazioni e conferma il crescente ricorso a strutture innovative e flessibili per il trasferimento e la gestione del rischio di credito.
Carbonetti e Associati ha agito con un team guidato dal counsel Matteo Morselli e composto anche dall’associate Alice Dognini.
Il team di A&O Shearman, che ha curato il drafting della documentazione contrattuale, è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dalla senior associate Martina Gullino e dai trainee Luca Marchesini e Dario Illice. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione.
